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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行(xing)情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温(wen)的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新(xin)能(neng)源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品(pin)受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛(lian)。

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