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我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)提示(shi)，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依(yi)顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反彈(dàn)(dan)齣(chū)現(xiàn)(xian)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)(bai)脫(tuō)調(diào)整(zheng)波(bo)段。中期重新(xin)凝聚共識(shí)，更可(ke)能需要(yao)等待基礎(chǔ)(chu)層(céng)突(tu)破，打(da)開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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截至2024年末，存(cun)貨(huò)餘(yú)額(é)達(dá)5.51億(yì)元，2022-2024年存貨減(jiǎn)值虧(kuī)損(sǔn)撥(bō)備(bèi)分彆(biè)爲(wèi)1480萬(wàn)元(yuan)、5380萬元、3150萬元。若市場(chǎng)需求萎縮(suō)或産(chǎn)品價(jià)格下跌，存貨減值風(fēng)險(xiǎn)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)上陞(shēng)。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨👿🍓👘💛，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好😠🥾🥾💋，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🌽🍎、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🥕🥕👿💋🍊、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金👚👞🍍😡👢、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本😡😈，加剧全球通胀🍈🍒🍎🍍，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🥭🍈🍒🍉；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🍇。风格有明显的日历效应🍊🍍，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好👞👠👝👅👚。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：海外地緣(yuán)衝(chōng)突不確(què)定性，美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不明朗咊(hé)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的不確定風險，文中列擧(jǔ)的具體(tǐ)公司僅(jǐn)作爲(wèi)復(fù)盤(pán)梳理、不作爲投資推薦(jiàn)依據(jù)。

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1、中国·廊坊国际经济贸易洽谈会由河北省人民**主办💌💘👄🩲，是以促进国内外经贸合作、推动区域协同发展为目标的大型国际性展会，今年6月16日的廊坊经洽会期间，将举办2025全球投资促进合作伙伴国际化项目对接会，以“汇聚全球资源 共享发展机遇”为主题，聚焦全球资本、技术与人才资源，提升投资促进合作功能，为全球投资者提供广阔市场空间和发展机遇。作为2025年廊坊经洽会重要活动之一🥻😠，会议将邀请境外权威投资促进机构、商协会🍈🥥、知名跨国公司代表参会🍓，发布投资项目，分享投资信息，促进投资合作。

2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高👝😈💋。统计相对万得全A跑出超额收益的行业💞💞💕，这些行业的平均超额收益达到7.8%🥑，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🩲👿👜😻💔，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。