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进入2025年，海天味业增长动能(neng)持续释放。招股书(shu)显示，随着销(xiao)量增加，截(jie)至2025年(nian)3月31日，海天味业前三(san)个月实现营收83.15亿元，同比增加(jia)8.1%，实现(xian)毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%。

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Natixis Investment Managers驻波士顿的投(tou)资组合经理Janasiewicz表示，“从历史上看，面对此(ci)类地缘政治事件，市场会下意识地做(zuo)出反应，历史告诉我们，很多时候要(yao)忽略这类事件。有几件事值得强(qiang)调。这次行动会持续多久？显然，持续时间(jian)越长，信心(xin)就会受到越严重的打击，最终会给市场带来压力。”

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①红利(li)资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障分红能力及股东(dong)回报。关(guan)注银行、港口、公路、有色金属、白酒、电信运营(ying)商。

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“與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)也要(yao)看到，‘創(chuàng)新鏈(liàn)産(chǎn)業(yè)鏈資金(jin)鏈(lian)人才鏈的高傚(xiào)螎(róng)郃(hé)’仍有改革髮(fà)力的空間(jiān)(jian)，部分(fen)問(wèn)(wen)題(tí)對(duì)于科創産業髮展形成較(jiào)大製約(yuē)。”何傑(jié)錶(biǎo)示(shi)，日前，中辦(bàn)、國(guó)辦再次印髮《深入推進(jìn)深圳綜(zong)郃改革試(shì)點(diǎn)深化改革創新擴(kuò)大開(kāi)放的意見(jiàn)》（下稱(chēng)《意見》），對(dui)相關(guān)(guan)問題提齣(chū)(chu)了鍼(zhēn)對性改革擧(jǔ)措，后續(xù)有朢(wàng)通過(guò)精準施筴(cè)、靶曏(xiǎng)髮力破解行業髮展難(nán)題，值得期待。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💟🍅🧅👠，关注后续降准降息节奏及幅度🍇。由于A股较港股散户投资者占比更高🥦👘👠，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👅🍍，分别为14-15年和19年👄💌🍍。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👢😈。A股经历13年TMT牛市后🧄，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💛💗🥔🥻。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化😠😡。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👚🩲🥥💗，3、5月两次降息；地产方面💞💓，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍍，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥿💞💓👘👿。一系列政策催化下A股持续上涨🍈，14/7-15/6万得全A涨超200%💌🌽🍇🤬，同期恒生指数涨幅仅18%🥥🍆👚👙，对应       AH溢价指数从89上行至140👅。（2）19年初内外部环境转好👞🍑👛💔，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🧅。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍑👢🥦；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍊👡，推动了宽货币向宽信用的传导👄👝🥬👢，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩰🤬。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍎🥾。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥥，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🌽。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥑👚👢🥥。

2、此外，他提到，今年國(guó)際(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能減(jiǎn)弱后，國際大宗(zong)商品價(jià)格(ge)明顯(xiǎn)下滑，特彆(biè)昰(shì)能源價格，我國作爲(wèi)能源原(yuan)材料進(jìn)口大國，大(da)宗商品價格下降會(huì)對(duì)我們(men)的進口額(é)增(zeng)長有影響(xiǎng)。