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主要(yao)观点：在废(fei)电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生(sheng)铅供应扰动将继续支撑铅价，同时(shi)从 7 月开(kai)始消费(fei)将逐步(bu)回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美(mei)元 / 吨。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的(de)重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望(wang)延续两(liang)位(wei)数(shu)增长，其(qi)中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

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今年第一季度(du)，长城华西银行则(ze)实现营业收(shou)入5.16亿元，同比再次减少约1.7%；净利润6560.04万元，同(tong)比下降约(yue)40%。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收(shou)到中国证(zheng)监会下发的(de)《立案告知书》，因公司涉嫌信息披(pi)露违法违规，根据相(xiang)关法律法规，中国证监会决定对公司立案。

2、陈健(jian)玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质(zhi)量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增(zeng)长政策加码(ma)，有望推(tui)动港股基本面修(xiu)复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股(gu)关注度(du)上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的低位逐步回(hui)升。