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稀土概念股午前走高，中国稀土（00769）上涨4.17%，现报0.75港元；金力永磁（06680）上涨3.90%，现报19.18港元👄🍄。

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资本市场：从行业策略来看🥭🍊，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括👢🍄，1）银行🩳、REITs、电信🥑🥾🍄、公用事业等高股息板块🧅💖🥬🍊；2）美国市场敞口较小👛、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑🍅👿、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异🥬💯，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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据伊朗***国通讯社14日(ri)报道，塔米姆当天在通话中强烈(lie)谴责以色列对伊朗(lang)的袭击，对伊朗多名高级军事指挥官、科(ke)学家、大学教授和无辜平民(min)的遇难，向伊朗**和人民以(yi)及(ji)伊朗外长(zhang)表(biao)示深切的哀悼和同情(qing)。他强调，卡塔尔**在这一敏感关键时(shi)期与伊朗**和人民站在一起。

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回溯来看，上述(shu)四家银行定增事(shi)项快速(su)推进，就中国银(yin)行、交通银行来看，从预案发布，到(dao)审批(pi)通过，再到资金到账，共历时75天。

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1、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。1. 港股(gu)已(yi)成(cheng)为(wei)中国金融外循环(huan)的关键(jian)环节。A股代表性资产登陆港股已(yi)成趋势。叠加港股互联网、新消费、创(chuang)新药本就有更强的代表性。港股正在(zai)成为第一个中国全品类龙头的代(dai)表性市场。2. 港股国企高股息是保(bao)险举牌的重点方向。3. 内外资共振定(ding)价“中国战略机遇期阶段”，港(gang)股是两类资金的交集。

2、4 月以来(lai)的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈(ying)利(li)复苏节(jie)奏趋(qu)缓；3）地(di)缘局势升温(wen)加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突(tu)破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的(de)水(shui)平。因(yin)此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将(jiang)持(chi)续(xu)。