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6月27日👗，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👅🥻🌽，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👜🥦🩱，“物价持续低位运行”等👅🍑。2）对货币政策定调中🥬🥝👘，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍌🥥，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥿。往后去看💕💖💌，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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二季度消費(fèi)服務(wù)(wu)行業(yè)盈利(li)在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零(ling)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品(pin)、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢(wang)持續改善。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势😠🍑🧅，抢占市场份额👞。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🤬💖🩲，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🥔👛😈🍑、以及光器件。

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主要观点：2025 年上半年宏观(guan)出(chu)现反复，一季度宏观(guan)预期偏正面(mian)，4 月(yue)份随着美(mei)国对(dui)等关税的影响市(shi)场宏(hong)观情绪有所回落，美联(lian)储主席鲍威尔降(jiang)息措辞(ci)也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落(luo)的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧(jin)格局，铜矿加(jia)工费创近几年(nian)来新低，冶炼厂减产(chan)风险(xian)仍存，且(qie)特朗普关税引(yin)发大(da)量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区(qu)铜供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现(xian)高景气度，但后续出(chu)口回落的(de)风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约(yue)波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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1、据(ju)封面新闻6月29日报道，被举报的公(gong)公婆(po)婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完(wan)全是为了博眼球，引人关注。曾某称，不方便接受采访，建议找调(diao)查组了解情况。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫(man)長(zhǎng)的下跌后，能(neng)夠(gòu)逆轉市場(chang)行情的主要(yao)就昰(shì)政筴(cè)或者外(wai)部環(huán)境的變(biàn)化。政(zheng)筴主(zhu)要包括資本市場政筴(ce)、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴咊(hé)經濟(jì)政筴。