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6月重要股东增(zeng)持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿元明(ming)显(xian)回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板(ban)块解禁规(gui)模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来(lai)重要股(gu)东二(er)级市场(chang)净(jing)减持规模(mo)有(you)望小幅回升。

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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)(jiao)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵預期驅動有限。成本耑的支(zhi)撐(cheng)或(huo)增強，煤焦(jiao)價(jià)格自低位(wei)持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期(qi)價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要(yao)生産(chǎn)(chan)成本就(jiu)昰(shì)電力，成本支(zhi)撐預期增(zeng)強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低(di)，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵(tie)期價重心較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或(huo)相對(duì)有限。

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1、德固(gu)特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事(shi)项。本次交(jiao)易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金(jin)。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重(zhong)组，不构成重组上市。浩鲸(jing)科(ke)技是一家国际化的软件和信息(xi)技术服务商，面向全球电信运(yun)营商、云基础设施服务商及政(zheng)企客户提供数字(zi)化解决方(fang)案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

2、我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指(zhi)数的逻(luo)辑是消灭(mie)高内在回报率(lv)股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的(de)新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收(shou)益率不(bu)断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行股(gu)股息率相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收(shou)敛(lian)下行(xing)对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈(kui)机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起(qi)到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向(xiang)