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4月的贸易战再次提醒我们🥦👿🍆💗👿，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💋🍉👄，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💯🥿🧡，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💘，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💋🍅。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥥💓🥿，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥥💯，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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“中(zhong)东冲突升级对原油(you)供应(ying)的短期影响较大(da)，长期影响相对(dui)可控。”王亦璐分析称，一是伊朗出口节奏此前已被打乱，大多数买家接收(shou)伊朗原油的节(jie)奏已大幅放缓。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡(xia)，否则后(hou)期伊朗供应减量可在3个月内被(bei)OPEC+增产弥补。二是后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备货意愿(yuan)回落，地缘风险溢价也(ye)会逐(zhu)步回落。

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1、【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)(chu)口衕(tòng)(tong)比(bi)增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕(tong)比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)(ling)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期(qi)現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)(shu)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高(gao)或有改善的存儲(chǔ)器、集(ji)成電(diàn)路、有色、汽車等。

2、成份股方面，白酒、啤酒等(deng)酒类个股跌幅居前。截(jie)至(zhi)收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒(jiu)、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业(ye)、酒鬼(gui)酒等多股跌超3%。