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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💌💝。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥭🧅👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓🧡🍍💓，对短期市场或有扰动💟🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💓👗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💯，近期在以伊冲突缓和后🥑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😻👞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥔😠，成长价值风格或相对均衡。

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日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急(ji)于加息，一方麵(miàn)等待外部美日談(tán)判(pan)的最終落定。另一方(fang)麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)(zhang)水平低于 2% 的揹(bēi)景下不(bu)存在落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加(jia)息的主(zhu)要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步延(yan)后至 2026 年。在此基礎(chǔ)上，美元日元或跟隨(suí)美日利(li)差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

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当地时间6月28日👚👞🍎，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议👗🥻，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案😈🥻。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后👛，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天🥒，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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