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申万(wan)宏源证券表示，近期地缘政治因素对资(zi)产价格的影响，主要(yao)体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动(dong)资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度(du)或低于市场预期。中美(mei)双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施(shi)日内瓦共识的协议框架，为未来进一步(bu)磋商提供了结构性基础。结合中(zhong)美两方(fang)发布(bu)的信息，该协议主要(yao)包括以下协同(tong)措施：美国将考虑在协议框架内调整对(dui)华出口管制和技术(shu)限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀(xi)土出口上适度放宽管控。这一结果符合(he)我们此前的预判。

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投资建议：本轮(lun)谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生(sheng)科技板块及AI中游与出口链(lian)条带来了明显(xian)利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情(qing)绪高点盲目追(zhui)高。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据💖，吸引130多家机构线上线下参会👿🥻🧅🎒；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动🍉🥕，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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2、劳动力市场数据成为政策转向的关键推手🤬👝🥑🧡。5月就业人数出现五年来最大单月降幅🍅🥕，这意味着自工党**宣布提高雇主工资税和最低工资标准以来，英国经济已损失超过25万个工作岗位💔💋。薪资增长放缓幅度也超过预期💓🥔😈，但仍远高于与目标通胀率相符的3%的水平😠💘🧅。