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2、国内(nei)经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定(ding)的向(xiang)上支撑，我们预(yu)计(ji)随着 8 月(yue)开始出口压力或加大，以及消(xiao)费边际效(xiao)果回落，四(si)季度国(guo)内逆周期增量政 策落地概率更高(gao)。首(shou)先(xian)，根据高频数据和我(wo)们(men)的草根调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中性预期下全年出口(kou)同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基建资金到位量或前(qian)低后高，下半年基建(jian)增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止(zhi)跌回稳”政策目标将驱动地产政策继(ji)续发力。 下半年商品(pin)消费弹性(xing)或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下(xia)我们预计全年经(jing)济增速的低点可能在(zai)四季度，但伴随逆周期预期在三季度(du) 逐渐(jian)上升，四季(ji)度增量政策(ce)落地的概率较(jiao)大，宽货币和宽财政预期有望形成有(you)力支(zhi)撑。