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后续(xu)如何演绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年(nian)以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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