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低利(li)率環(huán)境下，紅(hóng)利資産(chǎn)配寘性(xing)價(jià)比進(jìn)一步凸顯(xiǎn)(xian)。此(ci)外，紅利資産由于具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的防(fang)禦(yù)性，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)的底層(céng)資産配寘。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投資筴(cè)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)(fa)，對(duì)于近期在成(cheng)長(zhǎng)類(lèi)資産的投資中取得收益，竝(bìng)(bing)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了(le)結(jié)(jie)的投資者而(er)言，紅利資(zi)産不失爲一箇(gè)(ge)優(yōu)質的資金再配(pei)寘方曏(xiǎng)。

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伊朗是石(shi)油输(shu)出国组织（OPEC）成员(yuan)国，目前日产量约为330万桶，石(shi)油和燃料出(chu)口(kou)量超过 200 万桶/日。据(ju)分析师和OPEC观察人士称，OPEC及其盟国（包括俄罗斯）生(sheng)产更多石油以抵消任何中断的闲置产能大致相(xiang)当于伊朗的产量。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价(jia)低迷仍对企(qi)业盈利产生制约。5月CPI同比(bi)下(xia)降(jiang)0.1%，小(xiao)幅好于市场预期，5月(yue)PPI同(tong)比(bi)下降3.3%，降幅较上月进一步走扩(kuo)，已连续32个月处于负值(zhi)区间。PPI持(chi)续低迷，除(chu)了油价下行的输入性影响(xiang)外，国内有(you)效需求不足、部分行业产(chan)能过剩也是重(zhong)要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供(gong)需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协(xie)同形成合力(li)。历史经(jing)验显示，PPI与A股非金(jin)融企业盈利(li)增速呈正相关，物价(jia)中枢(shu)重回上行还需(xu)政策进一步落(luo)地显效。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力(li)设备领涨(zhang)，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居(ju)前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导致通(tong)胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀(zhang)回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股(gu)冲击更(geng)大，可能出现(xian)A股涨(zhang)港股跌的分(fen)化收敛。

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1、从消息面(mian)上看，“2025陆家嘴论(lun)坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作(zuo)与高质量发展”，此前媒体报道称论(lun)坛期间，中央(yang)金融管理部门将发布若干重大金融政策。

2、该财团还包括阿布扎比发展控股公司（Abu Dhabi Development Holding Co ．）和全球私募股权公司凯雷投资集团（Carlyle Group）