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短期来看(kan)，海外地缘冲突(tu)再(zai)加码，关注贵(gui)金(jin)属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄(huang)金贵金属避险属性逻辑叠加叠(die)加，两类商品有望保持韧性(xing)。黄金价格今年在美债信(xin)用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后(hou)跌的节奏，原油在贸易(yi)影响需求的前景约束下，也经(jing)历了漫长调整期，此次中东地(di)缘冲突带来供给(gei)端约束的价格(ge)修复，从弹性来看能源(yuan)强(qiang)于贵(gui)金属，确定性(xing)角度贵金属强于能源。

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6月16日，上周五🍆，英国首相斯塔默表示🩳👗🧅🍊，英美贸易协议的达成已经“没有任何障碍或意外”，并暗示协议可能很快就会完成。“我希望我们能尽快完成这项协议。协议的实施过程中没有任何意外，所以我们没有遇到任何障碍或问题。”斯塔默**正试图敲定与美国的贸易协议细节。该协议的大致框架已于今年5月达成💝🍊🍋，目的是在美国总统特朗普推出更高惩罚性关税之前抢占先机。虽然英国是首个与特朗普**达成此类协议的国家👛💯💗🥑，但当时将一些具体条款留待后续谈判🍉🩰💔🧅🍈。斯塔默最新表示，“我们目前正处于执行的最后阶段。我非常高兴我们达成了这项协议。我们正在实施该协议，但已经接近尾声💌💓，我希望我们现在能很快完成整个流程。”

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银行股价也曾经历过较长(zhang)时间的低迷，指数(shu)一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数(shu)大涨63.18%，此(ci)后(hou)再未(wei)跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万(wan)银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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1、債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)已開(kāi)(kai)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市場將(jiāng)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金麵展開交易，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱，我(wo)們(men)維(wéi)持之前判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市震盪(dàng)，那麼(me)6月債市或有做多機(jī)會(huì)。

2、4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因(yin)宏观因素(su)扰动市场预期(qi)：1）关税冲(chong)击下中美摩(mo)擦存(cun)在进一(yi)步升级可能，致使(shi)市场风险(xian)偏好受挫；2）关税影(ying)响(xiang)下国内经济承压，企业盈利(li)复(fu)苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺(que)乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震(zhen)荡，难以(yi)实现实质(zhi)性突破；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观(guan)的体现是(shi)融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持(chi)续(xu)。