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【中观(guan)·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周(zhou)景气改善的领域主(zhu)要有(you)：1）黄(huang)金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下(xia)行(xing)；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩(kuo)大；3）5月汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车(che)等。

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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市(shi)场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年(nian)，宏观主要矛盾(dun)各不(bu)相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。

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从资金流向来看，全(quan)球ETF一直保持资金净流入状态。晨星数据显示，2014年至2025年4月(yue)，全球(qiu)ETF资金累计净流入约8.2万亿美元，2024年更是(shi)达到(dao)了1.5万亿美元的历史新高，显示(shi)出投资者认可ETF的长期投资价值。这里面，中国ETF市场的增长动(dong)力尤为强(qiang)劲。晨星数据显示，截至2025年4月末，中国市场ETF资产规模占亚太地区ETF资产规模的比(bi)例(li)为30.7%。从近一年维度看，中国ETF市(shi)场资金净流入规模达1089.2亿美元（约合7844亿元人民币），位列亚太地区第一(yi)。这不仅体(ti)现了中(zhong)国ETF市(shi)场在亚太地区的重要地位，也显示出国内投资者(zhe)对ETF产品的积(ji)极(ji)参与和(he)认可(ke)。

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1、记(ji)者在上(shang)海(hai)、浙(zhe)江、江苏等多地的汽车经销商处了解到，他们均已接到银行通知，暂停相(xiang)关合作。而涉及的合作银行包括工商银行(xing)、建设银行、交(jiao)通银行、邮储银行、中国银行等国有大行(xing)，也有平安、招行等股份(fen)行。

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