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何涛：把你(ni)往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问(wen)题。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车，别人问我，我想讲什么讲什么，插(cha)嘴(zui)不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼(bi)着自己去想。

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此次被罚没(mei)金额(e)最大的是大信会计师事务(wu)所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定(ding)书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流(liu)财务(wu)造假(jia)被罚没约1800万(wan)元。相关签字会(hui)计师一并(bing)受罚(fa)，合(he)计(ji)罚款(kuan)240万元。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动(dong)性的两大驱(qu)动因素为关税政(zheng)策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额(e)考量，预(yu)计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内(nei)部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内(nei)其原油出(chu)口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏季需求旺季已然来临，预(yu)计三(san)季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别(bie)为供应(ying)过剩36万(wan)桶(tong)/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全(quan)球(qiu)原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯(guan)穿下半年，尤以四季度为甚。尽管(guan)当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对偏紧(jin)的态势或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至(zhi)70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力(li)下，油价中枢则(ze)可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关(guan)税政策及地缘局(ju)势的演变。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍓🍍🥾，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🤬💝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👄🥒🍓，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍉💝🍇🍓，需要密切关注美国对等关税动态👘。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🩲👛🥾😈，经济数据短期呈现韧性🍎，但也需要动态关注后续出口回落的风险💝🥔。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🩱，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。