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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👠🍅，同时警惕微盘风格的波动👞。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩲，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🎒👚💯🧅、光模块💯💛💯🍑、交换机🎒💕🥥💗、算力租赁等）值得重点关注🤍；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💛👛、AI玩具等产品😻🥕；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💓🍊💛，建议继续平衡A股和港股的配比🎒😈🥝🍎💔；3）建议开始重新关注政策信号👜👛🩱💟，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👗💋。

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2025年6月17日，上海(hai)久诚律师事务所许(xu)峰律师代理的任子行（**）（300311）投(tou)资者(zhe)索(suo)赔案将开庭，目前已经收到了法院送达的传票。律师(shi)团队(dui)同步还(hai)在(zai)继续推进后续(xu)案件的立案(an)工(gong)作，还在继续接受其他投资者的索赔委托。6月11日，再代(dai)理投资者深圳中院提交部分立案。（许峰律师专栏）

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法院(yuan)命(ming)令(ling)显(xian)示，泰国国际航空公司欠债权人的债(zhai)务约为1，900亿泰铢（合58.6亿美元），其中已偿还了(le)940亿(yi)泰铢，剩余部分将在未来10年偿还。

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1、我们认为下半年🥥👿💓，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💘👅，主要受美国经济放缓的推动🍑。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）💘🍍。非美地区相对于美国🩱🍈👝，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🩱🍎🥒👅，同时还有基数效应的影响🌽🥑💋🍄，根据IMF的测算🍄，非美地区GDP产出缺口仍未转正😻。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约💞💕。一方面👄💋，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面👗，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

2、部分傢(jiā)清(qing)日化公司下調(diào)(diao)了全年指引，全年或呈現(xiàn)前低后高(gao)的趨(qū)勢(shì)。受1Q25增速放緩(huǎn)的影響(xiǎng)，部分北(bei)美公司下調了全年業(yè)績(jī)指引，寶(bǎo)潔(jié)將(jiāng)營(yíng)收內(nèi)(nei)生增速指引下調至2%（vs.3-5%），高露(lu)潔下調至2-4%（vs.3-5%），高樂(lè)氏下調(diao)至4-5%（vs.4-7%）；而歐(ōu)洲(zhou)公司多維(wéi)持噹(dāng)前盈利預(yù)測(cè)指引，如利潔時(shí)（2-4%）、聯(lián)郃(hé)利華(huá)(hua)（3-5%）、漢(hàn)高（1.5-3.5%）。