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关税影响方面👡🩰💔🍌，大家电在成本端受关税影响更小🤬😠👠，例如惠而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高🥒，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力🥿💞💞。小家电受关税影响更显著，HBB👠🥬🥭、海伦特洛伊（HELE）👚、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹🧄💝🍓；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移🥦💛、提前囤货、供应商议价💕👞、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力🍈。

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在權(quán)(quan)益類(lèi)公募基金擴(kuò)容、中長(zhǎng)期資金(jin)入市與(yǔ)政筴(cè)(ce)工具護(hù)航下，A股資金麵(miàn)或將(jiāng)延續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)態(tài)(tai)勢(shì)。居民財(cái)富(fu)曏金螎(róng)資産(chǎn)加速(su)再配寘的趨(qū)勢(shi)癒(yù)髮(fà)(fa)明確(què)，后續可重(zhong)點(diǎn)觀(guān)詧(chá)市場(chǎng)情緒(xù)麵的(de)脩(xiū)復(fù)節(jié)奏。

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上述75只权益产品中，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只💟💯🍈，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

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首先，在客户结构上🥝🍊🥕💞，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元👅🎒💖、14.38亿元、15.55亿元🍅🤬，收入占比分别达78.9%、82.1%、76.8%。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路👿🍌🥻，红利底仓+小盘成长💔🍓💖。红利方面🍎🥾，在通胀尚未回归🥕，价格低位运行的背景下💞，前端的收入和利润难以保证👜😈，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥭🍅💓😈，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🌽🥒👛、公路；补贴政策推动下😈🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💋👛🎒👢。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍏🥝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💌💓👠。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱🍄💯👢🍉，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘👠💔🍌👝，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😡😻🥭👛，包括电子（算力🤍👿、半导体设备、芯片）👢🥬👙、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🧅🤍🩱、通信（算力服务+卫星通信）。

2、2021年至2022年期间，在控股股东高鑫金控的组织(zhi)、指使下，海越能源及下属企业(ye)通过向供应商预付货款的形式，将公司资金转出，用于(yu)控股(gu)股东及其控制的公司使(shi)用。