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4🥑🥔、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👚🥾💝👛🍑，当A股成交热度提升🥔🍍，A股表现较港股更优💟🤬💔，AH股溢价指数抬升👜，反之下降。背后原因是由于A🍑🍏、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时👝，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🥿。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👝🍆💔，赚钱效应偏弱👠，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🥑👢，春节后开始加速🧄😻🥿，呈现出规模大🥒👄🍈、速度快的现象👛💯，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🍊👅，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🥔💔🍏😡。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)(er)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的(de)報(bào)告顯示(shi)，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比(bi)2023年實(shí)(shi)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷(leng)戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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伊以冲突升级，引发市场对(dui)原油供给的担忧。中辉期货能化分(fen)析师郭艳鹏表示，伊朗当(dang)前原油产量约(yue)330万桶/日，出口量约130万桶/日(ri)，其中90%左右出口至中国，约占中国(guo)原油进口总量的13%。伊朗(lang)毗邻霍尔木兹海峡，该海峡是(shi)全球原油及油品(pin)运输的大动脉，每日原油及油品(pin)运输量约2000万(wan)桶(tong)，约占(zhan)全(quan)球石油总贸易量(liang)的26.21%，占全球石油总需求量的五分之一。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥔🍆🩰，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👛，行业复苏前景值得期待🥕😡🌽。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来😻👗。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👠👛🥻🌽。

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2、②分化中的收(shou)歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸(gui)節(jié)奏(zou)咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)(bian)化；