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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅(fu)度(du)。由于A股较港股散(san)户投资者(zhe)占比更高，因(yin)此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月(yue)89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产(chan)放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重(zhong)点。一(yi)系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用(yong)，流(liu)动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万(wan)亿元，大幅超出市(shi)场(chang)预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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