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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨(zhang)跌幅0.22%。本周万得全A成交额达(da)5.41万亿(yi)元(yuan)，日均量能较上周相(xiang)比有一(yi)定放大。

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AH溢价低位向上收敛的(de)三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港(gang)股均涨，A股弹性(xing)更(geng)大（14-15年、19年）；2、分化中(zhong)的收敛(lian)，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中(zhong)的回落，即A股(gu)、港股均跌，港股(gu)跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。

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1、加拿大方面已认识到这一点🍎，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明💌💟，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持👢👗💝🥕🧅。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多成长性。具体方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升(sheng)估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进(jin)入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金(jin)公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。