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成份股方面🧡🥻🍈，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🍆🍌💛🧡。截至收盘💔🥔，金徽酒😻🍊💘🍄🤍、燕京啤酒双双跌超5%🍏💘🩱🍑🍉，古井贡酒💯🥻🥾、今世缘跌超4%🤍，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门(men)主题可能已经阶段(duan)性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支(zhi)撑(cheng)，但也不(bu)乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普(pu)涨，呈(cheng)现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著(zhu)超额。但(dan)对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下(xia)降，在“守(shou)住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资(zi)金(jin)开始(shi)流出(chu)，选择性(xing)价比更高的(de)方向。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、其中，與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電(diàn)網(wǎng)的郃(hé)作歷(lì)史長(zhǎng)達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢電網的收入佔(zhàn)比(bi)接(jie)近50%。截至目前，公司多欵(kuǎn)産(chǎn)品已在業(yè)內(nèi)(nei)取得較(jiào)(jiao)高市場(chǎng)份額(é)(e)，如覈(hé)心産品(pin)輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)設(shè)備(bèi)在2017年-2024年的國內市佔率約(yuē)爲(wèi)27%-31%、行業排名第二(er)。

2、不过，近10年，基金对银行股的配置比例(li)整体(ti)较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速(su)转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二(er)季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后(hou)绝对占比和相对沪深300的(de)配置水平都在(zai)低位徘(pai)徊。