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经济政策也非常关键(jian)，重(zhong)要的经济**政策和改革政策可以(yi)扭转对经济和盈利的悲(bei)观预(yu)期，从(cong)历史来看，重要经济**政策是扭转(zhuan)中国经济走势(shi)和企业(ye)盈利的关键。

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宽货币预计延续🥔💗，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🧅🍍🤍👛，下半年宽货币姿态预计延续🧅💞😈💖，降准降息或仍将进一步落地👝，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主💕，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力🌽，货币配合👚🍉🍄，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）👢💋😡🧅，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🍆🍈😻。另外🩱，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是🥝，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率🥑🩰。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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周思聪：上半年(nian)港股市场(chang)表(biao)现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流(liu)入，以及(ji)港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政(zheng)策的支持也增强(qiang)了市场信心，尽管受(shou)关(guan)税风波影响出现波(bo)动，但整体呈(cheng)现出较强的韧性和上涨态势。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)(he)計(jì)(ji)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億(yi)元有所迴(huí)落。按(an)上市日期統(tǒng)計(ji)，6月定增髮行募資(zi)槼糢81億元，較5月前值有所迴(hui)陞(shēng)(sheng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資(zi)金總(zong)需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动(dong)性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增(zeng)产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部(bu)需(xu)求增长及库存调节(jie)机制影响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩(yan)油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅(fu)扩大，下半(ban)年供应增量将主要依赖(lai)非(fei)OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏(xia)季需(xu)求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧美地区的航(hang)空与陆路出(chu)行高峰(feng)将(jiang)提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四(si)季度的供需(xu)平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶(tong)/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油市场(chang)整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度(du)为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳(wen)反(fan)弹至70美元/桶一线(xian)。然而，在四季度累库压力下，油价中枢(shu)则可能再度下移(yi)至55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关税政策及地缘局势的演变。