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6月重(zhong)要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收(shou)盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板(ban)592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元(yuan)。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重(zhong)要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、需求：上半年尿素农需(xu)处(chu)于旺季周期，1月春节前备货(huo)、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑(cheng)表现。同时(shi)，尿素需(xu)求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷、成本下(xia)移等多重因素(su)影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿素(su)农业(ye)需求仍保持(chi)高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这(zhe)主要得益于耕作(zuo)技术提升(sheng)、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣(qi)價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落(luo)地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常(chang)區(qū)間(jiān)，推(tui)動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度(du)盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)(dian)力方麵(miàn)(mian)，容量電價(jia)補(bǔ)償(cháng)機製落地，相(xiang)關(guān)收入或(huo)有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均(jun)髮(fà)(fa)電量衕(tong)比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行(xing)，成本下降驅(qū)(qu)動盈利改(gai)善。

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（3）消(xiao)费端，2025 年中国锌锭需(xu)求增量(liang) 3 万吨，同比增(zeng)长 0.5%。地产回落斜率最(zui)快的(de)时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项(xiang)债发行加速，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需(xu)求存(cun)在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年(nian)全(quan)球(qiu)锌(xin)锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

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1、周五（6月27日），国防军工(gong)板块继续活跃，连续(xu)第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双(shuang)跻(ji)身(shen)全(quan)行业（申(shen)万一级(ji)）前五。当日沪(hu)指(zhi)跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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