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本周，区域冲突再升级😠😡，触发全球风险偏好下行🥑🎒。A股休整是全球股市普跌的一部分😻💔👘。目前的冲突👘💖🍌，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么👠🥔🥦，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响🍌。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演(yan)绎(yi)、远期电(dian)价仍有上(shang)涨动力。美国AI基建景气(qi)，仅当前在建数据(ju)中心(xin)容量可(ke)支撑(cheng)未来2-3年(nian)投(tou)产(chan)量维持高位，即未来2-3年内(nei)美国商业用电有持续增长动(dong)力。从(cong)电力供(gong)给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部(bu)分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于(yu)电力供给(gei)释(shi)放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长(zhang)，3-4年(nian)内投产新装(zhuang)机量有限(xian)，我们认(ren)为未来3-4年内缺电势头难以(yi)逆转，看好(hao)远(yuan)期批发电价继续上行(xing)。

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此外估值優(yōu)(you)勢(shì)：目前A股42隻銀(yín)行股除招商銀行外(wai)，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)；中(zhong)證銀行指數(shù)市淨率PB爲0.68倍，仍位(wei)于近10年38.43%的低位區(qū)間(jiān)。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整。文中指(zhi)数成份股仅作展示(shi)，个股描述不作为任(ren)何(he)形式的投资建议，也不代(dai)表(biao)管理人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金(jin)管(guan)理人评(ping)估的该基金风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及(ji)以上的投资(zi)者。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的(de)投资建(jian)议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发(fa)的直接或间接损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

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