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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💋👢😠🧄，牛市上半场是金融再通胀💛💯😈👚，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍆💖🥕🧅👄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🎒，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👄🍄🩲。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩳🥥🥭👝，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧅🥝💓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩰，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥥🩲🍓，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😡💟。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🧄🍅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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潼关黄金（00340）早盘拉升超11%，本年(nian)内股价已飙升逾5倍(bei)。截至发稿(gao)，股价上涨11.24%，现报2.97港元，成交额1.03亿港元。

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2、在政策引导长期资金入场方面👘🍇🩳🥾，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元🥑🩰，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点👿🧅；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元👞，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。