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今年3月，富國(guó)基金現(xiàn)任權(quán)益投資總監(jiān)孫(sūn)(sun)彬旂(qí)下産(chǎn)品清(qing)盤(pán)。富(fu)國螎(róng)泰三箇(gè)月定開(kāi)(kai)髮(fà)(fa)起(qi)式(shi)成立于2021年(nian)2月(yue)，實(shí)際(jì)(ji)運(yùn)作時(shí)間(jiān)超4年。也就昰(shì)説(shuō)，這(zhè)隻髮起式産品即便已平穩(wěn)度過(guò)(guo)三年后槼(guī)糢(mó)大(da)攷(kǎo)，最終也未能避免清(qing)盤結(jié)跼(jú)。

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3、投资(zi)者结构：港股机构投(tou)资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港(gang)股较A股率先受益。截(jie)至(zhi)2024Q4，A股投资者结构(gou)中(zhong)散户占比66.7%，机构(gou)投资(zi)者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下(xia)港股机构化程度(du)更深，根据港(gang)交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达(da)57%，其中(zhong)海外机构(gou)投资者占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也(ye)导致港股相比A股更易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与(yu)美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配(pei)置，港股相比(bi)A股制度(du)更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际(ji)接(jie)轨，外资进入港股市场更(geng)便利，因此在(zai)外资加(jia)速流(liu)入中国(guo)权益市场时(shi)，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特(te)朗普公布对等关(guan)税后美(mei)元资产遭受大幅抛(pao)售和价(jia)格下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金(jin)融体制率(lv)先受益。从个股(gu)层面来看，同时在(zai)A、H上(shang)市的企业(ye)，外(wai)资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典(dian)型如家电行业中，美的集团外资持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数(shu)据，这里以国(guo)际(ji)中介机(ji)构(gou)持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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受制裁(cai)油轮： 目前，约有148艘载(zai)有伊(yi)朗原油液(ye)体的船舶(bo)受到美(mei)国(guo)制裁，涉及103万桶(tong)/日，占伊朗2024年(nian)原油出口量的65%。其中，51艘船舶由伊朗国(guo)家石油公(gong)司所有，该公(gong)司去年运输了70万桶/日的原油，而剩余的97艘(sou)受制裁油轮则由非伊朗实体所有。

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2、从背后因素来看：1、上涨中的(de)追赶或(huo)来自货币超(chao)预(yu)期宽松(song)，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度；2、分化(hua)中的收敛：21年通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储加息预期冲击港股(gu)下跌，当前关注通胀回归节奏和(he)美联储降息预期变化(hua)；3、下跌中的收(shou)敛(lian)或来自(zi)美联(lian)储加息或推迟降息(xi)，美元走强，外资流出(chu)，外资持股占(zhan)比更高的(de)港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率(lv)不大。