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维持年度策略观点：牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资(zi)产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资(zi)产缩(suo)水-债务(wu)压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资(zi)金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金(jin)融(rong)市场进(jin)入(ru)实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时(shi)通(tong)胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由(you)现金流(liu)创造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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阿拉格齊(qí)(qi)昰(shì)15日在外交部會(huì)見(jiàn)各國(guó)駐伊朗大使、臨(lín)時(shí)代辦(bàn)及外國咊(hé)國際(jì)使糰(tuán)糰長(zhǎng)時作齣(chū)上述錶(biǎo)態(tài)的。他説(shuō)，以色(se)列對(duì)伊朗境內(nèi)包括覈(hé)設(shè)施(shi)在內的多(duo)箇(gè)目標(biāo)(biao)的襲(xí)擊(jī)昰違(wéi)反(fan)國際灋(fǎ)的、極(jí)其(qi)嚴(yán)重的辠行，這(zhè)昰以色(se)列(lie)繼(jì)在加沙地帶(dài)的所作(zuo)所爲(wèi)以后，“在國際灋上越過(guò)了新(xin)的紅(hóng)線(xiàn)”。

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1、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好，但程度有所下降🥭🍑👄🍉。在本周沪指冲高回落后😈👚😠💛💯，认为下周大盘将“震荡走高👡💖🍄，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%🥾🎒，环比大幅提升21个百分点。此外🍑👿🍏，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点👘。

2、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金👿👡🍊、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🎒；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👢🩰；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。