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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥒👙，主要受内外需求不足😡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🎒🍈🥾，资源品、必需消费、中游设备保持正增😈👡🍑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👙，半导体🍊👞、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑🥥🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👜，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👄💔🧄🍇💟、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥕💖、饰品💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒💛🍏、燃气、电力、农化制品💓🤍🌽💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥾。

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍(reng)将(jiang)由资(zi)金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们观察(cha)到(dao)各方(fang)增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非(fei)主动流入；三是除了(le)内(nei)需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于(yu)乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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