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地产行(xing)业能否(fou)继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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稀土概念股午前走高，中国稀土（00769）上涨4.17%👚，现报0.75港元；金力永磁（06680）上涨3.90%，现报19.18港元。

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1、4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱(luan)且(qie)缺(que)乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下(xia)中美摩(mo)擦(ca)存(cun)在进一步升级可(ke)能，致使市(shi)场风险偏(pian)好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承(cheng)压，企业盈利复(fu)苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不确定性；4）区(qu)别于(yu)第一轮(lun)科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震(zhen)荡，难以实现实(shi)质性突破；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观的体现是融资(zi)余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现相对(dui)无序(xu)。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持(chi)续(xu)。

2、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%🍄，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128🩲，处过去5年0.8%分位🍄。今年的港股行情可分为两段🍄🥥🧡🍏，年初至3月19日恒生指数涨23.5%💛💝，同期上证指数2.2%😡😻，AH股溢价指数从145降至129🩱🥥🧄🤬。之后受海外风险扰动👙👞👅，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深🍓🥾🍆👠，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🥔🍌🩳，显著跑赢上证指数9%🥑🎒，AH股溢价也再度下行🩳，降至历史低位👘🩳。