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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💘🌽👗。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💯🥿，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👘，但短期而言😈，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👗🍌🥔👛。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行(xing)、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率(lv)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)(hong)利稅(shuì)下(xia)調(diào)政筴(cè)落地(di)，其實(shí)際(jì)(ji)收益率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金🍎🍈。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%🍎，是 2013 年的两倍多🍋🎒💟。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而(er)是呈现(xian)轮动特(te)征(zheng)，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力(li)，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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1、摩根大通和国信证券研报指出，香港的稳定币发行方、持牌虚拟资产交易所及相关金融技术服务商成直接受益者🥒。不过💯，香港入场券并非人人可得，且短期盈利不易，市场规模尚处初期，盈利模式分化，监管则决定赢家🥭。

2、上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平。交易撮合者停下来重新评估估值👗🧅🥿、关税风险以及动荡的地缘政治的影响🥻🍋，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式🌽👝。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象💔👅，是今年下半年经济活动的积极指标。