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按消費(fèi)類(lèi)型分，5月份，商品零售額(é)36748億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)6.5%；餐飲(yǐn)收入(ru)4578億元，增長5.9%。1—5月份，商品(pin)零售額180398億元，增(zeng)長5.1%；餐(can)飲收入22773億元，增長5.0%。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥿，同时警惕微盘风格的波动👞🩳👜。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍎👠🩰🎒，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机😠🍍🤬🩱、算力租赁等）值得重点关注💯👚；应用环节需要持续跟踪观察🤬🤍，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👞🍉💛🥿，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😠👿，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👠🌽😈；2）港股步入自下而上的选股阶段🥭💯🥬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥭🥬💝，港股是全球的风险资产的避风港🧄🥥💔，建议继续平衡A股和港股的配比🍑🩲💝🥭；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💞🥕💝🩳，但需要耐心等待。

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1、強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)，也有超過(guò)(guo)六成的傢(jiā)電(diàn)股近十年的(de)股價(jià)下跌，一些耳熟能詳(xiáng)(xiang)的老牌電(dian)器股在列(lie)，比(bi)如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份(fen)（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人(ren)（300894.SZ）等等。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔(ge)绝大部分短(duan)传导链条的宏观风险(xian)。当前(qian)市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行(xing)超预期，强化(hua)全球衰退预期，进而A股供需(xu)格局改善(shan)拐点可能推后(hou)。另外，中国全(quan)球竞争(zheng)力提升的(de)验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预(yu)期提升、市场上(shang)涨后(hou)，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。