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近年来🧅，白酒消费群体萎缩已成市场共识。毕马威和中国酒业协会发布的《2024中国白酒行业市场中期研究报告》指出，客户数量同比增长的白酒企业仅21.1%，客单价同比有所减少的企业比例高达57.9%🍊。

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表征国防军(jun)工板块整体走势的国防军(jun)工(gong)ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨(zhang)0.79%报0.637元（前(qian)复权），创2024年11月(yue)15日以来新高！

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍🥕🍎💗💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🍋💌🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉🍆🥕🩰🧡。在流动性和增量资金方面🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓🥿🥒。上半年🎒🥔💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢🍓👘👄🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🥾🍆，7月科技风格占优的可能性较大🍄。

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2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次👢👿，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量👠🥥，以应对需求的疲软💞💞🥿，供需整体将进一步承压运行。中长期而言🥝👿，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程👠。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高😈💯，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高👡🍌💞，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🍈🥻，之后镍价面临大幅下跌🍌💯💞。