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雪山给不出答案。他想，要不干脆(cui)退休吧，搞(gao)搞投资。真格基金合伙人(ren)刘元去年 3 月(yue)约见何涛时，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期。两个人初次相识，何涛说，打算先休息。但他没法(fa)说(shuo)服自己，还是想做点什么。

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展望7月👅💛👗🥦，市场可能会呈现指数突破上行🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬💘💟，在科技、消费💕🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🍊🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱🌽🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭😈💓，这为指数后续突破上行🍎💯🍌👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠🍑🥿，我们称之为牛市阶段II🍆🍏。风格方面🩳👅👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指(zhi)數轉(zhuan)爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差均(jun)有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)成(cheng)本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現(xian)淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

2、此(ci)前，Meta 决定推迟其大型人工智(zhi)能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相(xiang)。据《华尔(er)街曰报》报(bao)道，由于担(dan)心该模型相较于之(zhi)前(qian)的版本升级不够显著，公司将其发布时(shi)间(jian)推迟至今年秋季晚些时候。