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新消费主题在IP潮玩🥒、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🍆🥻👄，包括各类代理外包👘🥻、个性化定制高效服🍒🥦💘💞👞、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域👘；另一方面是情绪消费👿👠，包括缓压治愈🩳💞、精品创意、情感陪伴👠🍊🎒💕🧡、社交体验、品牌文化👙。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮👡💛、电商营销）👠💗、服装 (中高端服饰😈👢、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍈🥔👝🎒🥥，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电🥬👿、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🤍🩰，服务机器人💛🤬👝、宠物食品🍊🥒、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍉💓，内需可进🤍💌🧅、外需可守。

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1、估值角度，上半年财政**预期😠、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落🥥🍅🩲，随着美联储降息预期不断推迟💞💘，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限💯😈🍅。

2、招银国际发布研报称，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道，受稳定掘进机需求🍇💓🍌、大型港口设备强劲增长🩳👿，以及国内矿用卡车表现超预期推动😠👡👠，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响🍌。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧。