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2025-06-28 13:47:42 作者：牛琢干

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欧美日韩三级，1、基本面：港股较A股业绩增速更强👗，A股消费+制造+周期💘，港股更偏科技互联网👿🍄🎒，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👅😠🩳🥝🧅👿💗，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👄😡🍑🩰👘🤍，同样高于全A（非金融）的-13%🤬🍏。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💓，核心在于A股的行业特征💕💝🥕🥬💔🩳，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💖💋🥒、煤炭6%）💋💖👛，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💘、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍒💯🥬🍈🍊👅，价格下行压缩毛利🩲🥦🍒，进而影响盈利表现🍄🩳👜。相比之下💕👗😡🧅，港股除金融外🥑👛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥭🍌💋👿🌽😻，且更偏向于互联网💖👢💛、信息服务等细分领域🍄🤬🍇😡，包括腾讯👗🥒、网易🥝💕、美团等互联网巨头🌽👜👚🥕👚😠🩲💯，消费🍇👝💟、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👚🥥🩰🩰。历史上看🍓💓💋🍋💟，由于A股行业结构更偏传统经济💓🍉🍏💋，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💟😈👡🍈，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🧅🍑，二者增速差从8pct降至-6pct。

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