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行(xing)业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保(bao)证，但(dan)自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销经营(ying)基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或(huo)将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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