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2025 年以(yi)来(lai)大(da)盘(pan)的两(liang)轮上涨行情在空间和时间(jian)维(wei)度都具(ju)备相似性(xing)。第一轮“东升西落”行情始于美元见(jian)顶回落，弱美元和中国科技资产重估(gu)双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成(cheng)“黄金坑(keng)”，随后国家队积极入市、稳市(shi)政策陆续出(chu)台修复市场(chang)预期，外(wai)部方面中美关税边际改善，市场反(fan)弹。两轮行情虽时空(kong)相(xiang)似，但板(ban)块轮动特征(zheng)差异显著。

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營(yíng)業(yè)(ye)收入方麵(miàn)，泰康資産(chǎn)以14.71億(yì)元居首，衕(tòng)比增長(zhǎng)7.06%；太保資産、人保資産、中意資産、安聯(lián)資筦(guǎn)(guan)一季度分彆(biè)實(shí)現(xiàn)營業收(shou)入5.53億元、4.34億元、1.01億(yi)元、0.67億(yi)元。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车(che)企宣布低供应商支(zhi)付账(zhang)期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后(hou)续则(ze)要观察下半年汽车行(xing)业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题(ti)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该(gai)指数编(bian)制(zhi)规则适时调(diao)整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。文(wen)中提及个股仅为指数成份股客观展(zhan)示(shi)列举，不作为任何个股推(tui)荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自(zi)主决(jue)定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式(shi)的投资建议，本公司亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接(jie)损(sun)失负任何责任。投资人应当认(ren)真阅读《基金合同》、《招募说明(ming)书》、《基金产(chan)品资料概(gai)要》等基金法律文件(jian)，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管(guan)理人管理(li)的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证。根据基金管理人的评估(gu)，食品ETF的风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适(shi)当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直(zhi)销(xiao)机构和其他销售机构）根据相关法律法(fa)规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必(bi)然一致，且基金销售(shou)机(ji)构所出具的基金(jin)产品风险等级评(ping)价结果不得低于基金管理人作(zuo)出的风险等级评价结(jie)果(guo)。基金合同中关于基金风险收益特征与基(ji)金风险等级因考虑(lv)因素(su)不同而(er)存(cun)在(zai)差异。投资者应了解基金的风险(xian)收益情况，结合自身投资(zi)目(mu)的、期限、投资经验及风险承受能(neng)力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基(ji)金的注册，并(bing)不表(biao)明其对以上基金的投资价(jia)值(zhi)、市场(chang)前景和(he)收益做(zuo)出实质性判断或保证(zheng)。基金投资须谨慎。

2、2025年6月16日，國(guó)內(nèi)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)(yue)漲(zhǎng)多跌少。SC原油漲(zhang)超(chao)5%，椶櫚(lǘ)油、原木、甲醕(chún)、尿(niao)素、燃料油漲超3%，焦(jiao)煤、液化石(shi)油氣(qì)（LPG）、荳(dòu)油漲超2%；跌幅方麵(miàn)，集運(yùn)歐(ōu)線(xiàn)跌超4%，碳痠(suān)鋰(lǐ)、氧化鋁(lǚ)跌近1%。