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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一(yi)步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍏，融资资金🍊💟、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓🤬👄🩰，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍌🍈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥾；市场风险偏好有所改善👢💞，融资资金净流入规模扩大🎒👙。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩳🍊🩰👿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥾🍓🩰，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👢👗🍆。

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1、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账(zhang)户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占(zhan)公(gong)司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为(wei)63.67元/股，成交金(jin)额为49，617，333.40元（不(bu)含交易费用）。

2、从目前基本面(mian)的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈(cheng)现(xian)**开支托(tuo)底经济、消费(fei)出口(kou)相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速(su)进一(yi)步反弹，预计半(ban)年报业绩同比(bi)增速仍为正(zheng)增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和(he)地产压(ya)力进一步提升(sheng)，有待7月政治局(ju)会议定调(diao)新的稳(wen)定需求的(de)措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种(zhong)预期。