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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度(du)上(shang)催化了港股(gu)红利以及科技创新行业的(de)表现。下半年，还有哪些行业(ye)投资机会值得关注？

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构(gou)性行(xing)情和抱团。我(wo)们在前文提到，当前(qian)国内私人部门(men)持续信用收缩的症结不是(shi)钱不够多(duo)或(huo)利率绝对水平(ping)不够低，恰恰(qia)相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万(wan)亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅(jin)规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的(de)储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历(li)史低点，在全球范围(wei)也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管(guan)局投放流动性导致Hibor快速(su)走低至接近零，也提供了相当充(chong)裕的流动性环境。之所以出现这种(zhong)情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机(ji)制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无(wu)法决定是否要操作以及何时操作，但可以决(jue)定如何(he)操作。不过短期(qi)来(lai)看，Hibor难以更低，流动性(xing)或边际收紧，近期随着港元再(zai)度触及7.85弱方保证，香(xiang)港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何(he)影响港(gang)股？》）。

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1、TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代(dai)加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

2、不过，也有投资人士认(ren)为，荣昌生物(wu)与美国Vor Bio公(gong)司(si)交易值得期待，因为新公司任(ren)命了免疫学领域的资(zi)深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科(ke)学家是一位有(you)着自免(mian)创新药资产成(cheng)功(gong)BD经验的操盘手，曾在多(duo)家知名药企(qi)担任重要职务。2017年6月(yue)19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲(fei)健赞（Sanofi）北美地区负(fu)责人，还曾担(dan)任赛诺菲巴斯德美世公(gong)司总裁(cai)兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国(guo)销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理(li)。2019年担任德国生物(wu)公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席(xi)执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华(hua)29亿(yi)美(mei)元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘(pan)手。