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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🍎🍆，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料🥻🍉、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融(rong)论坛(tan)上，央行，证监(jian)会，金融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积(ji)极推动金(jin)融(rong)开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新质(zhi)生产力，数字经济，整(zheng)治内卷等政(zheng)策持续发布。

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6月26日早間(jiān)，榮(róng)昌生物(wu)公告稱(chēng)，將(jiāng)公司自有産(chǎn)品泰牠(tā)西(xi)普有償(cháng)許(xǔ)可給(gěi)美國(guó)Vor Bio公司，美(mei)國Vor Bio公司(si)將穫(huò)(huo)得在除大中(zhong)華(huá)區(qū)以外(wai)的全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商(shang)業(yè)化的獨(dú)傢(jiā)(jia)權(quán)利。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥕🍄，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向😡💝🍏；中长期而言，更重要的是判断风格🍓，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👅。

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1、陈健玮：上半年👛🥭，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💟。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🎒🌽、财政发力推动经济温和复苏🥾💖👜，叠加“以旧换新”政策提振了内需👗🩰👢；另一方面🍎，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破😈、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👜👝，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高😻，进一步支撑市场表现。

2、截面波动率来看👠，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥝，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍑🍅🌽。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👿，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差👘；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🥾👘💌👞。