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2025-06-25 11:20:51 作者：比她强

放眼全球市场🤍🧡👙🍏，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道😈💓👡。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮料、休闲零食等子行业的突出表现👜。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指💛👠。

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行(xing)业配置：维(wei)持(chi)哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润(run)难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化(hua)两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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今年4月29日🩰，深交所对*ST同洲2024年年报出具问询函🍎🥭🥝，涉及公司高功率电源业务规模快速增长以及毛利率较高的合理性🤬💔、公司与持续经营相关的重大不确定性涉及事项已消除的依据是否充分等九大问题。15日晚间，公司就相关问题向深交所作出了书面说明回复💔💝。

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大摩发布研报称，预料中金公司股价未来(lai)30天上升，发生机率料约60%至70%。大摩认为，在(zai)今年余(yu)下时间，市场将逐渐计入中金在香港交易活动和成(cheng)交量上升所带来的盈(ying)利收益，并(bing)预期即将举(ju)行的陆家(jia)嘴论坛(tan)将公布更多国内市场改(gai)革措(cuo)施(shi)，应有助于(yu)支持龙头A股经纪(ji)商。

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1、近年來(lái)，平安(an)健康險(xiǎn)(xian)緻(zhi)力于解決(jué)(jue)理(li)賠(péi)時(shí)傚(xiào)慢、爭議(yì)多、程序緐(fán)瑣(suǒ)等客戶(hù)痛點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化理賠服務(wù)，提陞(shēng)理賠(pei)體(tǐ)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)(nei)率先推齣(chū)“齣(chu)院三日賠”服務，打通(tong)就醫(yī)理賠全(quan)流程，開(kāi)啟(qǐ)了住院前(qian)報(bào)案、代辦(bàn)交(jiao)單(dān)、齣院支付的理賠新糢(mó)式。“齣院即賠”昰(shì)“齣院三日賠”的再陞級(jí)，不僅(jǐn)進(jìn)一步提高了(le)客(ke)戶的理賠速度咊(hé)便捷(jie)度，還(hái)有朢(wàng)再度引領(lǐng)行業理賠(pei)糢式的創(chuàng)新迭代。

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2、4月的(de)贸易战再(zai)次提醒我们(men)，当中国资(zi)产的(de)长(zhang)期重估已经成为一个共识的(de)时候，任何过(guo)度反(fan)应一些外部冲击因素(su)而进行的交易(yi)，回头来看出错(cuo)率(lv)都很高。不过，油(you)价上涨(zhang)能阶段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美(mei)国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国(guo)CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续(xu)油价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用势(shi)必减弱。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法移民带来(lai)的冲(chong)突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制(zhi)约特朗普在贸易(yi)问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必有负面影响。

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