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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、田希蒙：受政策托底💗、技术革命与资金流入等因素共同助力🍉🥾💗，上半年港股市场表现强势👅。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👠🥝👗🍒、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👚💗，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续🥻🍇，分红总额或超越去年🍅。但柏文喜也提到🩲🍋👡，市场行情存在不确定性，如外部环境变化🥦、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动🤍，可能会导致部分基金分红规模不及预期。