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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🩲🍋😻、AI云原生、Agent开发👅、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍄🥿。大会期间👙，火山引擎发布了豆包大模型1.6💞、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👝，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🩱🥒💖💘；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👿🍋👅💘，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💓。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🧅💌，资本开支维持或上修👅🥥👜，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🥥🍍。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👙🥬🍊，AI赋能云服务收入及利润表现🍄👝🥻，AI应用商业价值有望释放😈🍇💯🩰。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💞🥥，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🎒，需要承担的关税有限🍓🥥👢；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥕🥬，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限😠💝💛💟，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、“散装”强调特色与优势💘🩰，“整装”则要突出协同与配合，关键要形成合作与竞争的“双轮驱动”👠💟🩲。同样“追光而行”🍅🍒👛👝，长三角地区以全产业链协同和技术创新为核心，珠三角地区以组件出口和智能化升级为特色🥝🥾，不少西部省份则专注硅料生产和光伏电站布局😈🥔。既以合作互通有无、取长补短🥥👚👡👠🥿，实现深度融合🩳🥥👿🍑、互利共赢；又以良性竞争倒逼产业升级💌💗，提升发展整体效能😡💯，才能形成各类要素合理流动🥒、高效集聚的生动局面💓🍆。