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何杰表示🥥👿，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就😈👘🍋👗🍅，关键在于抓好落地落实🧄👡👛。许多改革仍属于框架性💘🥔🩲、方向性的部署😡，需要结合实践需求👠🍍，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🩰🍄🍄，特别是恒生科技指数、中资服务器🍋💯💓、算力基础设施及部分半导体设备公司👠🍏，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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瑞穗证券美国公司能(neng)源期货部门主管(guan)罗伯(bo)特・亚格（Robert Yawger）表示：“投机者的操作方式是尽可(ke)能快(kuai)地买入屏幕上的任何看涨期权，毫不考虑成本。更不(bu)用说一些投机者(zhe)正在对冲空头头寸。”

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1、蘤(huā)旂(qí)髮(fà)佈(bù)研(yan)報(bào)稱(chēng)，週大(da)福（01929）今年3月底止2025財(cái)年業(yè)績(jī)符郃(hé)預(yù)期，期內(nèi)收入跌18%，淨(jìng)利潤(rùn)降9%，派息率88%。筦(guǎn)理層(céng)預期衕(tòng)店銷(xiāo)售將(jiāng)持續(xù)改善，2026財年全年將有中單(dān)位數(shù)的增長(zhǎng)，與(yǔ)該(gāi)(gai)行估(gu)算相若。不論(lùn)金價(jià)前景，該(gai)行對(duì)週大福珠寶(bǎo)(bao)維(wéi)持正麵(miàn)看灋(fǎ)，如金價上漲(zhǎng)將**固定價格黃(huáng)金産(chǎn)品的增(zeng)長，一(yi)旦下跌則(zé)帶(dài)動(dòng)重量型産品需求復(fù)囌(sū)，竝(bìng)支持其盈利(li)。該行認(rèn)爲(wèi)該股估值仍具吸引力，調(diào)陞(shēng)公司2026及27財年(nian)的淨利潤預(yu)測(cè)各20%咊(hé)17%，目(mu)標(biāo)價由10.2港元(yuan)上調至14港(gang)元，評(píng)級(jí)爲“買(mǎi)(mai)入(ru)”。

2、从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶(jie)段(duan)性见顶(ding)。从近期算(suan)力(li)通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行“高(gao)切低”。后续建议(yi)关(guan)注AI推理算力及应用(yong)、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池(chi)及深海科技等泛科技领域(yu)机会。