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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资(zi)本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期(qi)资产配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全(quan)球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也(ye)可(ke)能更长(zhang)时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下(xia)，美国经(jing)济下行(xing)压力对(dui)中国资产的影响是中性的。

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尽管(guan)伦敦会谈并(bing)未带(dai)来实(shi)质(zhi)性(xing)的关税减免或全(quan)面技(ji)术(shu)封(feng)锁(suo)松绑，但该框架协议在结(jie)构与机制层面上成功延续了日内瓦共识(shi)，重启了稀土资源(yuan)供应与技(ji)术出(chu)口(kou)的(de)对话路径(jing)，为未(wei)来落地奠定了政策稳定基础。尽(jin)管还未(wei)公开细(xi)节，但该协议的核心在于逐步恢复(fu)互利贸易秩序，而非一蹴而(er)就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会(hui)谈的意义在于恢复高(gao)层政策对话、防控政策路径多变，而非立(li)即实现全面协议。

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1、1、本周国内生(sheng)猪价格(ge)呈先降后涨趋(qu)势。截至6月12日，全(quan)国生猪均(jun)价14.04元/公斤，较上周跌0.16元/公斤；基准交割地河南地(di)区猪价14.03元/公斤(jin)，较上周(zhou)跌0.12元/公斤。周前期(qi)，需求端表现一般，下游接货积极(ji)性(xing)不高，部分(fen)区域养殖加快出栏节奏，减重放量(liang)，市场(chang)处(chu)于供(gong)过于求(qiu)态势，猪价下滑。周后期，猪价(jia)降至低位后，养(yang)殖端惜售情绪渐起，多抵(di)触低价出猪，猪价小幅反弹。

2、——提高安全意識(shí)。警惕“釣(diào)魚(yú)”攻擊(jī)，註意甄彆(biè)(bie)虛(xū)(xu)假(jia)信息，不輕(qīng)(qing)易點(diǎn)擊(ji)不明鏈(liàn)接或打開(kāi)可疑坿(fù)件。不通過(guò)手機(jī)、電(diàn)腦(nǎo)等箇(gè)人終耑(duān)(duan)談(tán)(tan)論(lùn)涉密敏感(gan)事項(xiàng)，不使用非涉密終耑拍攝(shè)、傳(chuán)輸(shū)、髮(fà)佈(bù)、轉(zhuan)載(zài)涉密內(nèi)容。不隨(suí)意連(lián)接公(gong)共場(chǎng)所Wi-Fi，不在公共網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下(xia)輸入敏感信息，謹(jǐn)慎分亯(xiǎng)箇人信(xin)息。