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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🌽，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💯👅💋。三个月滚动来看💕，大类板块盈利多有放缓👜💘，TMT逆势改善，资源品、必需消费👿、中游设备保持正增👘🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍑😈。结合工业企业盈利🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥾，半导体🍌、光学光电子🍏🩳👗💟、消费电子🍑👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🍑💓，业绩有望改善🍏😈🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻🍑💛🍌，如汽车、光伏💌🍌👘👄、自动化设备等💋💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍🍎👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👙🥝🤍👢🩲、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻；此外贵金属🌽🍏、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄🍅💋👡。

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我们在中期(qi)策(ce)略报告中(zhong)描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和(he)下行，进入(ru)增速(su)稳(wen)定波动率降低的新(xin)时(shi)代，A股自由现(xian)金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相(xiang)对无风(feng)险利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指(zhi)数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演(yan)变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和(he)提(ti)升空间更大，是重要的(de)选股方向

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1、证券(quan)时报·e公(gong)司记者注意到，《股东临时(shi)提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮(chao)相关股东(dong)发起对ST新潮(chao)董(dong)事会、监事会的换届提议(yi)。该提案被ST新潮现任(ren)董事(shi)会(hui)否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

2、讯众(zhong)通(tong)信（02597）于2025年(nian)6月30日-7月4日招股，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不(bu)超过(guo)每股(gu)发售股份15.15港元，并预期不低于每股发售(shou)股份13.55港元；每手(shou)500股(gu)H股，预期(qi)H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始(shi)在联交(jiao)所买卖。