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1、下(xia)跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持(chi)股占比(bi)的港股较A股跌(die)幅(fu)更深，当前概率不大(da)。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月(yue)。背后(hou)原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的(de)港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内(nei)经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强(qiang)概(gai)率不大，若三季度美(mei)丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧(you)可(ke)能引发美元进一步走弱。

2、值(zhi)得注意(yi)的是，随着近(jin)段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收(shou)盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于(yu)近10年来4.31%分位(wei)点的低位，中长期配置性价比凸显。