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因子行业内表现，本周💌🎒🍌，基本面因子在各行业表现分化🍌，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍆😡。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👞🌽🍏，本周综合、通信行业大市值风格显著🥬。

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據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月(yue)29日報(bào)道，被擧(jǔ)報的公公婆婆首次麵對(duì)媒(mei)體(tǐ)髮(fà)(fa)聲(shēng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)大傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)金(jin)額(é)，完全昰(shì)(shi)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引(yin)人(ren)關(guān)註。曾某稱，不方(fang)便接受採(cǎi)(cai)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)組了解情況(kuàng)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产(chan)荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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目前来看💖，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🤬，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👞💕。从目前美国对关税的态度来看👜，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复😡👝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍋。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、本月以(yi)來(lái)，標(biāo)普 500 指數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主(zhu)的納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指(zhi)數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)斯指數(shu)本月(yue)迄今上(shang)漲(zhang)約(yuē) 3.7%。

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