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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金(jin)属、原油相关板(ban)块避险逻辑投资机会。以色列和伊(yi)朗冲(chong)突，石油供给约束收(shou)紧和黄(huang)金贵金属(shu)避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格(ge)今年在(zai)美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨(zhang)后跌的节奏，原油在贸易影响需求(qiu)的前景约(yue)束下，也经历了(le)漫长调整期，此次(ci)中东(dong)地缘冲突带来供给端约束的价格修复(fu)，从弹性来看能源(yuan)强(qiang)于贵金属，确(que)定性角度贵金属强于能源。

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下跌中的回落：美元走强🍄👛💘🥥，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👡🥾👠🤍，当前概率不大🩳🥿🥔。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👙🍓🥒👝，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👝💓🩱，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🎒，强美元叠加国内经济下行压力加大👢，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥔🥔👗👛👜，23年恒生指数下跌-13.8%🍌👢，万得全A -5.2%🍄💔🤍，AH溢价指数从129升至151💕🥿🥿。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🌽👠👿，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👙🥦，24年5-8月恒生指数跌-15%🍅👗，万得全A -10%👄👿🍓，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👜，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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酒类分析师蔡学飞公开表示🥒😈，618电商大促，一些电商平台与商户存在着通过低价白酒产品来进行活动宣传与消费引流等非正常销售情况🥒🥔💝💕，这种所谓的低价不具有可持续性🥝，更多的还是营销噱头。

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需要注意的是，近期👄🥒，焦煤价格已经跌破部分高成本煤矿的生产成本线，有部分煤矿开始减产。截至上周末，全国523家煤矿炼焦精煤日产量为74.06万吨🍈，同比下降7.63万吨🤍👿🥒。同时，受进口煤价倒挂影响，前4个月炼焦煤进口量同比下降了124万吨。

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